Jeder Schritt dauert ein bis zwei Minuten. Sie brauchen nichts zu installieren – alles läuft im Browser. Die Reihenfolge ist ein Vorschlag, nicht Pflicht.
Sie haben nur den Assistenten gebucht? Dann direkt zum zweiten Teil.
Anmeldung mit der E-Mail-Adresse, mit der Sie gekauft haben, und dem Passwort, das Sie bei der Aktivierung vergeben haben. Passwort vergessen? Auf der Anmeldeseite zurücksetzen lassen.
Portal öffnen →Im Tab „Mitarbeiter“ Name, E-Mail und Rolle eintragen. Jeder bekommt eine Einladung und legt sein Passwort selbst fest. Für viele Mitarbeiter gibt es den CSV-Import.
Zu den Mitarbeitern →Ein Tablet oder Handy als Stempeluhr einrichten: Im Tab „Admin“ unter „Stempeluhr“ einen Kopplungscode erzeugen und auf dem Gerät eingeben. Ein Gerät pro Standort reicht.
Stempeluhr einrichten →Im Tab „Admin“: Arbeitszeiten und Pausenregel, Urlaubsanspruch pro Jahr und die Abwesenheitsarten (Urlaub, Krankheit, Sonderurlaub). Die Vorgaben passen meist schon – einmal durchsehen genügt.
Einstellungen öffnen →Einmal ein- und ausstempeln (Tab „Zeit“), dann im Tab „Berichte“ den Zeitraum wählen und den CSV-Export für die Lohnbuchhaltung ansehen. Wenn das passt, ist die Zeiterfassung fertig.
Zu den Berichten →Der Assistent antwortet nur so gut, wie Ihre Wissensbasis ist. Deshalb steht sie am Anfang.
Im Tab „Assistent“ unter „Wissensbasis“ hochladen: Preisliste, Öffnungszeiten, Abläufe, häufige Fragen – PDF, Word, Excel oder Text. Zusätzlich Notdienst- und Rückrufhinweise eintragen.
Wissen hochladen →An welche Adresse sollen Anfragen, Rückrufbitten und Notfälle gehen? Ohne diese Adresse landet ein Anruf im Protokoll, aber nicht in Ihrem Postfach.
Kontakt eintragen →„Testen“ im Assistenten-Tab, Mikrofon erlauben, dann eine echte Frage stellen: „Was kostet eine Anfahrt nach Musterstadt?“ Wenn die Antwort stimmt, stimmt die Wissensbasis.
Assistent testen →Die deutsche Rufnummer schalten wir für Sie. Beim Telefonanbieter leiten Sie dann Ihre Geschäftsnummer auf diese Nummer um – bei besetzt, nach Feierabend oder immer. Die Nummer steht im Portal.
Eine Zeile vor dem schließenden </body> Ihrer Website einfügen – den fertigen Code finden Sie im Assistenten-Tab unter „Website“. Danach erscheint der Chat unten rechts.
Im Portal auf der Übersicht steht oben eine Liste mit den offenen Punkten und dem Fortschritt in Prozent. Sie verschwindet, sobald alles erledigt ist.
Hängt etwas? Schreiben Sie an [email protected] – oder buchen Sie einen 15-Minuten-Termin, dann gehen wir es gemeinsam durch.